Revue de la Semaine Afridigest: Des dollars pour la digitalisation

Semaine 33 2022 : 14-20 Août

Emeka Ajene

Aug 24

La revue de la semaine est un récapitulatif hebdomadaire incontournable pour les fondateurs, les exécutifs et les investisseurs axés sur l'Afrique.

Bienvenue, les amis ! Je suis très heureux de partager avec vous cette toute première édition française de la Revue de la Semaine ici à Afridigest !

Nous nous concentrons ici sur l'écosystème de la technologie et des startups en Afrique. Nous sélectionnons les nouvelles et vous fournissons nos commentaires sur le qui, quoi, quand, pourquoi et comment de ce qui se passe à travers #AfricaTech ou bien #TechAfrique.

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Finalement, merci d'excuser mon français ; bien que je remercie Mathias, Ki et Salim pour leur aide à l'édition, toutes les erreurs sont les miennes.

Merci 🙏🏽 🙏🏽 🙏🏽

Semaine 33 2022 : 14-20 Août

📰 Deal de la semaine

🇳🇬 Omnibiz, une plateforme nigériane du e-commerce interentreprises (B2B), a levé $15 millions ($5 millions en capital, $10 millions en dette) en pré-Série A dirigée par Timon Capital, avec la participation de Ventures Platform, Lofty Inc, Chapel Hill Denham, Chandaria Capital, Musha Ventures et d'autres.

À propos d'Omnibiz : L'entreprise, qui fait partie des différents acteurs qui digitalisent divers aspects du commerce de détail en Afrique, se concentre sur la numérisation de la chaîne d'approvisionnement et sur l'aide aux détaillants pour le réapprovisionnement des stocks.

Omnibiz met en relation des détaillants, des prestataires de services logistiques, et des distributeurs et des fabricants de produits de grande consommation en utilisant un modèle “asset-light” ; elle propose également des solutions pour la comptabilité numérique, les logiciels ERP et le crédit.

Opérationnel au Ghana et dans 12 villes du Nigéria, Omnibiz génère actuellement environ 130 millions de dollars en valeur brute de marchandises sur une base annualisée, grâce à environ 3 000 marchands actifs quotidiennement, selon les médias. Plus de 200 marques de produits de grande consommation sont actuellement disponibles sur la plateforme d'Omnibiz qui travaille avec un réseau de plus de 70 partenaires logistiques pour livrer les marchandises aux commerçants dans les 24 heures.

Personnalités clés :

Deepankar Rustagi, Fondateur et DG, Omnibiz
Nikos Katsaounis, Partenaire, Timon Capital

Context : Le e-commerce interentreprises — aux côtés de la fintech et de la technologie de transport routier — est l'un des secteurs qui a reçu le plus d'attention de la part des investisseurs en Afrique ces derniers mois et années. La vente au détail traditionnelle ou informelle domine le commerce sur le continent. Selon le cabinet de conseil BCG, "les consommateurs africains achètent plus de 70 % de leur nourriture, de leurs boissons et de leurs produits de soins personnels dans plus de 2,5 millions de petites boutiques indépendantes sur le continent". En conséquence, les fondateurs et les investisseurs voient une opportunité exceptionnelle d'offrir à ce marché de nouvelles solutions numériques pour l'approvisionnement, les paiements, la livraison, l'analyse et plus encore. Parmi les acteurs financés par le capital-risque / “venture capital” dans ce domaine, on trouve Omnibiz, Sokowatch, TradeDepot, Cartona, Marketforce, Sabi, Alerzo, Suplias et d'autres.

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🔦 Autres levées de fonds

🇰🇪 iProcure, une plateforme kenyane de chaîne d'approvisionnement agroalimentaire interentreprises, a levé $10,2 millions ($9 millions en capital, $1,2 million en dette) en Série B dirigée par Investisseurs & Partenaires (I&P), avec la participation de Novastar Ventures, Ceniarth et British International Investment (BII).
🇳🇬 Pastel, une plateforme nigériane de comptabilité numérique destinée aux PME, a levé $5,5 millions en Seed dirigé par TLcom, avec la participation de Global Founders Capital (GFC), Golden Palm Investments, DFS Labs, Ulu Ventures, Plug and Play et Soma Capital.
🇳🇬 Koolboks, fournisseur franco-nigérian de solutions de réfrigération intelligente et d'entreposage frigorifique alimenté par l'énergie solaire, a levé $2,5 millions en Seed dirigé par Aruwa Capital Management avec la participation d'Acumen, Blue Earth Capital, All On, GSMA et d'autres.
🇳🇬 Bridgecard, un émetteur nigérian de cartes Mastercard et Visa, a annoncé avoir été admis dans la cohorte été 2022 de Y Combinator.
🇿🇦 PixelBlue, la société mère de la plateforme agro-technique sud-africaine d'agriculture en intérieur Homefarm, a annoncé qu'elle avait levé ~$104 mille en Seed auprès de CapaciTech et d'autres investisseurs.
🇰🇪 Lori Systems, une entreprise kenyane de logistique et de transport routier à la demande, a levé un montant non divulgué en pré-Série B auprès du Africa Investment Fund de Google et d'autres investisseurs.
"À ce stade de notre parcours, et dans ce marché actuel, nous avons pris la décision stratégique de prolonger notre série A plutôt que de lever une série B à des conditions défavorables" - Uche Ogboi, DG de Lori Systems.

DETTE

Africa Data Centres, le plus grand réseau africain d'installations de données interconnectées, a reçu le premier décaissement de $83 millions d'un prêt pouvant atteindre $300 millions de la part de la Société financière internationale américaine.
Watu Credit Uganda, l'entité ougandaise de la plateforme kenyane de financement d'actifs axée sur la mobilité Watu Credit, a obtenu un investissement de dette subordonnée de $7 millions du Verdant Capital Hybrid Fund.

FUSIONS ET ACQUISITIONS

La société sud-africaine Naspers, la plus grande entreprise publique d'Afrique, a annoncé que sa filiale, Prosus, paiera entre $1,5 et $1,8 milliard pour acheter les 33 % de parts qu'elle ne possède pas encore dans la société brésilienne de livraison de nourriture iFood .
Le fournisseur africain d'infrastructures et de services technologiques Liquid Intelligent Technologies, une entreprise de Cassava, a annoncé qu'il avait finalisé l'acquisition à 100 % de la société israélienne Telrad (TASE : ILA).

INVESTISSEURS EN VENTURE CAPITAL

KfW, la banque de développement allemande, s'engage à verser environ 45 millions de dollars au Partech Africa Fund II en tant qu'investisseur principal du fonds. Le portefeuille d'investissements de Partech Africa comprend Wave Mobile Money, TradeDepot, Yoco, Reliance Health et Nomba (anciennement Kudi.
La société de venture capital nigériane et panafricaine Microtraction a annoncé la première clôture de son deuxième fond d'investissement à un montant de $15 millions. Parmi les investisseurs individuels figurent de nombreux fondateurs de sociétés africaines financées par des fonds de capital-risque, tels que Shola Akinlade de Paystack au Nigeria et Jesse Ghansah de Float au Ghana.

🙈 Une idée

L'Afrique connaît actuellement une vague de numérisation qui touche tous les secteurs, des paiements au commerce de détail local, en passant par la logistique et bien plus encore. Un secteur vertical intéressant à observer ici, c'est le secteur funéraire.

D'une manière générale, le continent africain se caractérise en de nombreux endroits par des taux de mortalité élevés et de faibles niveaux d'épargne. Dans le même temps, "l'importance de la religion sont particulièrement élevé en Afrique subsaharienne", selon le Pew Research Center.

Par conséquent, les funérailles peuvent être des événements fréquents et somptueux — impliquant l'acquisition de cercueils "fabuleux", la coordination avec les institutions religieuses, gouvernementales et locales, la gestion d'une grande variété de fournisseurs : traiteurs, prestataires de services aux tombes, imprimeurs, transporteurs (par exemple, fournisseurs de corbillards et de services de rapatriement), etc.

La planification des funérailles est une expérience largement hors ligne et à faible NPS qui commence à être numérisée, avec des acteurs comme l'égyptien Sokna et le sud-africain Sendoff parmi ceux qui mènent la charge.

Il y a une opportunité intéressante de déployer les playbooks de numérisation et de plateforme utilisés dans d'autres secteurs. En plus, il y a pas mal d'angles de services financiers et d'assurance aussi, et c'est une grande industrie - après tout, tout le monde meurt.

Keith Rabois @rabois

Formula for startup success: Find large highly fragmented industry w low NPS; vertically integrate a solution to simplify value product.

(Une formule de succès pour les startups : Trouver une grande industrie hautement fragmentée avec un faible NPS puis intégrer verticalement une solution pour simplifier la valeur.)

🕵️‍♀️ Au cas où vous l'auriez manqué

NOUVELLES DE LA SEMAINE

L'écosystème fintech de MTN se développe alors que les plans de spinoff se poursuivent. La nouvelle date pour la filialisation de l'activité fintech du telco semble être décembre 2022. L'opérateur avait initialement prévu de se séparer de son activité fintech à la fin du deuxième trimestre 2022.
La Banque Centrale du Nigéria va soutenir 10 startups pour favoriser l'adoption de l'eNaira. L'eNaira, la première monnaie numérique de la banque centrale en Afrique, a connu un démarrage relativement lent depuis son lancement en octobre 2021. Aujourd'hui, la BCN réunit des innovateurs, des développeurs, des entrepreneurs, des codeurs et d'autres personnes pour identifier des solutions et des cas d'utilisation susceptibles d'accélérer l'adoption et l'utilité de l'eNaira.
Le gouverneur de la banque centrale égyptienne, Tarek Amer, démissionne sur fond de difficultés économiques. Nommé gouverneur de la BCE en 2015, l'héritage d'Amer est un peu compliqué. Mais il a sans aucun doute joué un rôle important dans la transformation de la fintech égyptienne, en donnant naissance à une nouvelle génération de startups et d'acteurs financiers non bancaires après des décennies de discours sur l'inclusion financière.